По мотивам украинской народной сказки
Жил-был пёс. Служил он хозяину верно, но пришла старость и выгнали его. И решил он повеситься в лесу, да повстречал там такого же старого волка… И сговорились пёс и волк, чтобы волк украл на сенокосе ребёнка, а пес отнял его и героически спас. С того момента пёс стал жить припеваючи и своего старого серого друга не позабыл…